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    上海天安人寿 资深业务经理 保监会认证

    签单
    10000.00元

    签单成功因素:沃保客户资源转介绍签单

    该客户也是通过沃保转介绍认识的呢,助理给我来电告诉我客户信息,我就第一时间去电了,他是个企业高管,本身很有保险观念,有去问过好几家保险公司的产品了,最主要是想了解一下理财产品,我就给他详细了解他的需求,设计了合适的方案给到他之后,他又去对比了好家产品,自己也挺满意福满堂的。后来就有答应可以见面再详细了解一下产品,见面谈了两个小时,他了解清楚收益和条款,自己认可产品了就直接投保了,非常感谢客户的信任。

    签单险种:天安人寿福满堂(2017)年金保险

    2017-08-02

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